439 | |
Регистрационный номер |
Финансовое консультирование | 08.008 | |
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
Обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг |
1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) | 2419 | Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы |
(код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
(код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
A | Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг | 6 | Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков | A/01.6 | 6 |
Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов | A/02.6 | 6 | |||
Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности) | A/03.6 | 6 | |||
B | Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля | 7 | Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | B/01.7 | 7 |
Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | B/02.7 | 7 | |||
C | Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) | 7 | Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования | C/01.7 | 7 |
Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию | C/02.7 | 7 |
Наименование | Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Финансовый консультант-стажер Младший финансовый консультант Специалист (тьютор) по финансовому просвещению |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года |
Особые условия допуска к работе | - |
Другие характеристики | - |
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2419 | Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы |
ЕКС <3> | - | Брокер |
- | Агент коммерческий | |
ОКПДТР <4> | 20331 | Брокер (финансовый) |
ОКСО <5> | 080105 | Финансы и кредит |
080106 | Финансы (по отраслям) | |
080108 | Банковское дело | |
080500 | Менеджмент |
Наименование | Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации) |
Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг | |
Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе | |
Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам | |
Составление подробных паспортов финансовых продуктов | |
Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами | |
Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований | |
Мониторинг информационных источников финансовой информации | |
Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков | |
Организация и поддерживание постоянных контактов с рейтинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных организаций, консалтинговыми организациями, аудиторскими организациями, оценочными фирмами, государственными и муниципальными органами управления, общественными организациями, средствами массовой информации, информационными, рекламными агентствами | |
Необходимые умения | Мыслить системно, структурировать информацию |
Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере | |
Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности | |
Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг | |
Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований | |
Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации | |
Необходимые знания | Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков |
Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги | |
Характеристики финансовых продуктов и услуг | |
Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг | |
Технологии сбора первичной финансовой информации | |
Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами | |
Нормативная база в области финансовой деятельности | |
Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность | |
Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики | |
Современная финансовая система и финансовый рынок, история развития финансовой системы и финансового рынка | |
Современные информационные технологии, справочные и информационные системы в сфере права, финансового планирования, управления личными финансами | |
Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, количественные характеристики | |
Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа | |
Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий | |
Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований | |
Основы социологии, психологии | |
Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Наименование | Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов |
Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса | |
Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией | |
Проведение встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте) | |
Проведение телефонных переговоров с потенциальными контрагентами | |
Проведение личных переговоров с представителями кредитного учреждения | |
Обсуждение, определение условий сотрудничества, подписание документов о сотрудничестве | |
Получение информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента | |
Уточнение у клиента существенной дополнительной информации | |
Развитие и поддержание долгосрочных отношений с клиентами | |
Осуществление выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации | |
Определение характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации | |
Необходимые умения | Работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями |
Сравнивать параметры финансовых продуктов | |
Организовывать и проводить деловые переговоры | |
Организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг | |
Предотвращать и улаживать конфликтные ситуации | |
Необходимые знания | Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги |
Экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг | |
Основы психологии общения | |
Принципы ведения консультационной работы с клиентами | |
Этика делового общения | |
Технология ведения переговоров (телефонных переговоров) | |
Порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг | |
Методы работы в кризисных ситуациях | |
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами | |
Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами; инвестиционное законодательство | |
Кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Наименование | Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности) | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов |
Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам | |
Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт | |
Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами | |
Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг | |
Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов | |
Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами | |
Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами | |
Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг) | |
Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов | |
Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов | |
Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях | |
Качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам | |
Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства | |
Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией | |
Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них | |
Осуществление контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования | |
Необходимые умения | Систематизировать финансовую и юридическую информацию |
Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов | |
Использовать банкоматы, платежные терминалы | |
Проверять правильность заполнения клиентом документов | |
Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов | |
Работать с оргтехникой | |
Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг | |
Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции | |
Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере | |
Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности | |
Необходимые знания | Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов | |
Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации | |
Стандарты финансового учета и отчетности | |
Правила оформления текста соответствующих документов | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Наименование | Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Финансовый консультант Персональный менеджер Специалист по финансовому планированию |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
Требования к опыту практической работы | Стаж работы в финансовой сфере не менее двух лет |
Особые условия допуска к работе | - |
Другие характеристики | - |
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2419 | Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам, не вошедшие в другие группы |
ЕКС | - | Брокер |
- | Агент коммерческий | |
ОКПДТР | 20331 | Брокер (финансовый) |
ОКСО | 080100 | Экономика |
080105 | Финансы и кредит | |
080106 | Финансы (по отраслям) | |
080108 | Банковское дело | |
080500 | Менеджмент |
Наименование | Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам |
Разъяснение сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг | |
Предоставление достоверной информации по контрагентам, условиям, требованиям к контрагенту, предмету сделки | |
Составление окончательного перечня предлагаемых клиенту финансовых продуктов | |
Консультирование клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем | |
Разъяснение клиенту экономических и правовых последствий финансовых решений | |
Определение (на основании запроса клиента) критериев отбора поставщиков финансовых услуг и подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями | |
Организация продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана | |
Дополнительная продажа финансовых продуктов в рамках персонального финансового плана | |
Консультирование контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции деятельности | |
Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации при совместной деятельности; участие в планировании мероприятий, направленных на повышение качества финансового сервиса организации | |
Необходимые умения | Осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг |
Предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента | |
Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг | |
Выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений | |
Рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски | |
Осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков | |
Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента | |
Планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами | |
Проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с экономической и с юридической точек зрения | |
Отстаивать интересы клиента в повышении качества, доступности и безопасности инвестиционных услуг | |
Необходимые знания | Основы эффективных межличностных коммуникаций |
Этика делового общения | |
Необходимый спектр финансовых продуктов и услуг | |
Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности | |
Экономические и юридические аспекты страховой деятельности | |
Основные финансовые организации и профессиональные участники банковской системы | |
Основные организации и профессиональные участники страхового сектора | |
Основные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг и коллективного инвестирования | |
Общие принципы и технологии продаж | |
Обзвон потенциальных клиентов с целью предложения финансовых продуктов и услуг | |
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов | |
Порядок составления и заключения договоров об информационном обеспечении инвестиционных программ и мероприятий | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Наименование | Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском |
Составление инвестиционного портфеля | |
Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах | |
Привлечение к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков | |
Согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом | |
Регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) | |
Проведение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей | |
Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента | |
Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала | |
Анализ финансового положения клиента | |
Выявление несоответствий текущего финансового состояния клиента его финансовым целям | |
Подбор классов активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностями клиента | |
Проведение стресс-тестов и сценарного анализа | |
Моделирование целевого портфеля клиента | |
Расчет параметров целевого инвестиционного портфеля | |
Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения | |
Определение и согласование правил информирования клиента | |
Установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля | |
Пересмотр (ребалансировка) состава активов клиентского портфеля | |
Мониторинг финансового плана, определение критериев эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента | |
Анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля | |
Составление прогноза денежного потока | |
Оптимизация финансового плана | |
Анализ использования заемных средств (кредитные продукты) | |
Моделирование целевого портфеля | |
Презентация согласованных финансовых решений клиенту | |
Определение критериев взаимодействия с клиентом | |
Необходимые умения | Проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля |
Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований | |
Использовать расчетные таблицы и калькуляторы | |
Оценивать затраты на проведение финансовых операций | |
Рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей | |
Выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля | |
Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента | |
Рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала | |
Определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов | |
Необходимые знания | Принципы формирования стоимости денег во времени |
Принципы дисконтирования денежного потока | |
Принципы начисления сложных процентов | |
Принципы расчета приведенной и будущей стоимости | |
Принципы расчета доходности активов | |
Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации | |
Отечественные и международные стандарты в области финансового планирования | |
Методика финансового анализа состояния клиента | |
Принципы портфельного управления инвестированием | |
Принципы подбора и распределения активов | |
Принципы соотношения риска и доходности | |
Понятия безрискового актива | |
Способы управления финансовыми рисками | |
Методы количественного и качественного анализа финансовых показателей | |
Порядок и принципы составления финансовых планов | |
Методики и инструментарий финансового планирования | |
Методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование) | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Наименование | Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию Заместитель генерального директора по финансовому консультированию |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки (не реже чем раз в три года) |
Требования к опыту практической работы | При наличии квалификации бакалавра опыт руководства организацией (подразделением) не менее трех лет |
Особые условия допуска к работе | - |
Другие характеристики | - |
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 1231 | Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) |
ЕКС | - | Брокер |
- | Агент коммерческий | |
ОКПДТР | 24756 | Начальник отделения (финансово-экономического и административного) |
ОКСО | 040300 | Конфликтология |
080105 | Финансы и кредит | |
080106 | Финансы (по отраслям) | |
080108 | Банковское дело | |
080500 | Менеджмент |
Наименование | Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования |
Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования | |
Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию | |
Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов | |
Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами | |
Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования | |
Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования | |
Внедрение единой методологии финансового планирования | |
Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования | |
Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования | |
Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования | |
Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационные системы, специализированные средства, консультационные услуги) | |
Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения | |
Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации | |
Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации |
Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования | |
Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование | |
Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации | |
Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования | |
Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования | |
Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию | |
Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов | |
Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации | |
Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования | |
Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию | |
Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования | |
Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования | |
Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя | |
Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон | |
Необходимые знания | Основы стратегического менеджмента и маркетинга |
Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных | |
Основы управления проектами | |
Основы теории корпоративных финансов | |
Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности | |
Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования | |
Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования | |
Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования | |
Основы бизнес-планирования и прогнозирования | |
Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования | |
Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию | |
Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации | |
Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации | |
Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных | |
Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности | |
Проявление лидерских качеств | |
Нестандартное мышление |
Наименование | Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию |
Планирование деятельности подразделения по финансовому консультированию | |
Организация, курирование и контроль деятельности подразделения по финансовому консультированию | |
Организация разработки и утверждение положения о подразделении по финансовому консультированию | |
Утверждение политики и регламентов по финансовому консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех участников процесса финансового консультирования клиентов | |
Определение требований к работникам, занятым в процессе финансового консультирования | |
Организация разработки должностных инструкций для специалистов по финансовому консультированию | |
Создание системы мотивации и развития персонала, отвечающего за финансовое консультирование | |
Разработка перспективных и текущих программ и планов, отдельных мероприятий и/или комплекса мероприятий, их информационное сопровождение, разработка схем материально-финансового и организационного обеспечения процесса финансового консультирования | |
Необходимые умения | Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации и заинтересованными сторонами, формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования, финансового планирования |
Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по финансовому консультированию в организации | |
Руководить разработкой и разрабатывать документацию и положения об организационной структуре, предоставляющей услуги финансового консультирования клиентов | |
Применять корпоративные документы и процедуры для организации эффективного процесса финансового консультирования | |
Определять систему внутренней и внешней коммуникации и отчетности по процессу финансового консультирования | |
Организовывать командное взаимодействие для решения поставленных задач | |
Определять основные показатели эффективности руководителей подразделений в части ответственности за качество услуг финансовых консультантов | |
Определять потребности в обучении персонала вопросам финансового консультирования, финансового планирования | |
Действовать в нестандартных и нештатных ситуациях | |
Необходимые знания | Основы организационного планирования и управления персоналом |
Основные подходы к осуществлению организационных изменений | |
Полномочия и обязательства сотрудников организации по реализации плана и внедрению процесса финансового консультирования | |
Распределение ролей и ответственности в работе подразделения по финансовому консультированию | |
Корпоративные документы и нормативные акты | |
Механизмы и система внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации | |
Основные теории и концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами | |
Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации | |
Роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации | |
Другие характеристики | Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) |
Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных | |
Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности | |
Проявление лидерских качеств | |
Нестандартное мышление |
Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (РСПП), город Москва | |
Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |
1 | Ассоциация (союз) "Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов", город Москва |
2 | ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финансовый университет), город Москва |