АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000
Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38
E-mail: asbo@belgorod.arbitr.ru, Сайт: http://belgorod.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Белгород Дело № А08-1754/2010-11Б
29 июня 2010 г.
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Баркаловой Г.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Татаринцевой Т.В., рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 135, заявление кредитора ВТБ КАПИТАЛ ПЛС (VTBCAPITALPLC) к ОАО «Молоко» о включении требований в реестр требований кредиторов в сумме 8169176328,72 руб.,
при участии:
от заявителя – Козлова М.А., дов. от 18.02.2010,
от должника – Тимофеев А.А., директор,
от временного управляющего – Сухоруков И.В., дов. от 10.05.2010,
установил:
ВТБ КАПИТАЛ ПЛС (VTBCAPITALPLC) обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов ОАО «Молоко» требований в сумме 8169176328,72 руб., которое подлежит рассмотрению.
Представитель заявителя в судебном заседании требование поддержал.
Представитель должника требование кредитора признал.
Представитель временного управляющего против включения требований кредитора в реестр требований кредиторов не возражал.
Как следует из материалов дела, 23.11.2007 между ВТБ КАПИТАЛ ПЛС (предыдущее название ВТБ Банк Европа ПЛК) и ООО «Руссагропром» было заключено Кредитное соглашение.
Банком на основании Кредитного соглашения Заемщику был предоставлен срочный заем на сумму, равную сумме Обязательства по Траншу А (означает, что срок предоставления кредита составляет 1 месяц после даты подписания Кредитного Соглашения) в размере 208.700.000,00 долларов США и основной суммы Транша Б (означает, что срок предоставления кредита составляет 1 год после даты подписания Кредитного Соглашения) в размере 21.300.000,00 долларов США.
В соответствии с п. 8.2 Кредитного соглашения Заемщик обязуется уплачивать проценты, начисленные по Кредиту, в последний день каждого процентного периода.
Согласно п. 8.3 Кредитного соглашения, если тот или иной Исполнитель не уплачивает сумму, причитающуюся с него по финансовым документам в установленный срок, на просроченную сумму начисляются процент и, начиная с установленной даты до фактической даты платежа (будь то до или после вынесения судебного решения), по ставке, определенной согласно п. 8.3.2. Кредитного соглашения, проценты, начисляемые по п. 8.3. Кредитного соглашения, подлежат немедленной уплате Заемщиком по требованию Кредитора.
Пунктом 8.3.2 Кредитного соглашения установлено, что на просроченную сумму платежа рассчитывается штрафной процент по ставке 0,03% в день. Эта ставка штрафного процента начисляется в дополнение к процентной ставке, предусмотренной пунктом 8.1. Кредитного соглашения, которые продолжают начисляться на неуплаченную сумму основного долга и просроченную сумму начисленных процентов, комиссионных или прочих неуплаченных сумм и начисляются по ставке 0,06% годовых. Штрафной процент (неуплаченный) по просроченной сумме прибавляется к такой просроченной сумме в конце каждого процентного периода по такой просроченной сумме, но остается срочным к уплате (п. 8.3.3. Кредитного соглашения).
В соответствии с гл. 9 Кредитного соглашения, заем разбит на последовательные процентные периоды.
Пунктом 9.1 Кредитного соглашения, установлены следующие процентные периоды: по соответствующему займу, выданному по Траншу А: первый Процентный Период начисляется в дату использования и заканчивается в дату, выпадающую через 3 (три) месяца после даты Кредитного Соглашения; и выданному по Траншу В: первый Процентный Период по такому Займу начинается в дату использования такого займа и заканчивается в дату, совпадающую с концом текущего Процентного периода по Траншу А., а каждый последующий Процентный период по Займам состоит из 3 месяцев, или устанавливается на другой срок, по согласованию между Кредитором и Заемщиком. Если тот или иной процентный период заканчивается на следующий рабочий день того же календарного месяца или в предыдущий рабочий день, процентный период не может выходить за дату прекращения. Если тот или иной процентный период выходит за дату Прекращения, он сокращается таким образом, что бы заканчиваться в такую дату Прекращения. Каждый процентный период по соответствующему Займу начинается с даты использования такого займа, или с последнего дня предыдущего процентного периода по нему. Если два и более Процентных периода по займам заканчиваются в одну и ту же дату, такие Займы объединяются и считаются единым Займом, начиная с последнего дня такого Процентного периода.
23.11.2007 Банком и ООО «Руссагропром» заключено Генеральное Соглашение ISDA (Международной ассоциации свопов и деривативов) 2002 с приложением и подтверждением от 28.11.2007, предметом которого является страхование валютных рисков (своп) по кредитному соглашению.
Данная сделка засвидетельствована Подтверждением, заключенным 23.11.2007 на следующих условиях: Банк получает фиксированную ставку в размере 10%, квартальную плату, базу для начисления процентов 30/360, рабочие дни Лондон, Нью-Йорк, Москва; Банк оплачивает плавающую ставку Libor в долларах США, спред. ЗМ+480 bps, квартальную плату, базу для начисления процентов АСТ/360, рабочие дни Лондон, Нью-Йорк, Москва; условная сумма равняется 226750.000 долларам США; дата вступления в силу 24.02.2009, дата ближайшего платежа 26.05.2009, дата погашения 23.11.2009; понижение условной суммы (амортизация) -3250000 долларов США на дату каждого платежа; обмен условными суммами не произведен, только чистая сумма процента подлежит оплате.
В соответствии с п. 6.1., с учетом положений п. 6.2 «Продление Срока» и п. 6.3. «Корректировка Графиков Погашения» Кредитного соглашения, Заемщик обязался погасить предоставленный ему Займ по частям, путем уплаты соответствующей суммы погашения в каждую Дату Погашения, согласно Приложению 5 «5-летний график Погашения».
Заемщик в нарушении п. 8.2 (выплата процентов) Кредитного соглашения не выполнил свое обязательство по оплате процентов, которые подлежали уплате 24 ноября 2008 г. , 24 февраля 2009 г. и 26 мая 2009 г.
Заемщик в нарушении п. 6.1. (Погашение займов) и Приложения 5 (5-летний график погашения) Кредитного соглашения не выплатил суммы погашения, которые подлежали уплате 24 февраля 2009 г. и 26 мая 2009г.
Заемщик не были выполнены положения п. 19.1.3 (Финансовые отчеты), пункта 19.2. (Предоставление и содержание сертификата соответствия) и п. 19.3. (Требования в отношении финансовых отчетов).
Пунктом 22 Кредитного соглашение установлен случай неисполнения обязательств, а именно: к неисполнению обязательств по кредитному соглашению относится случай неуплаты Заемщиком в установленный срок той или иной суммы, подлежащей уплате по Финансовым документам, в том месте и в той валюте, в которой она должна быть выплачена, а так же в случае если Заемщик не соблюдает условия Финансовых Документов.
Таким образом, наступили события Невыполнения Обязательств, предусмотренные п. 22.1 (неуплата) Кредитного соглашения.
При наступлении и в любое время после наступления длящегося случая Неисполнения Обязательств, Кредитор вправе, уведомив Заемщика, объявить весь или часть Займа, вместе с начисленными процентами, а также все остальные суммы, начисленные или просроченные по Финансовым Документам, незамедлительно срочными к оплате, в каковом случае они незамедлительно подлежат оплате (п. 22.17 Кредитного соглашения «Сокращение срока платежа»).
В соответствии с п. 6. (а) Генерального Соглашения в любое время в случае наступления события Неисполнения обязательств одной из сторон и если такое событие продолжает действовать, то другая сторона может, уведомив сторону-нарушителя не более чем за 20 дней с указанием соответствующего события неисполнения обязательств, назначить день не ранее дня осуществления такого уведомления в качестве Даты Досрочного Прекращения в отношении всех непогашенных сделок. Однако в случае если в Приложении указано, что положение об автоматическом досрочном расторжении применимо к какой-либо из сторон, то дата Досрочного Прекращения в отношении всех непогашенных сделок наступает немедленно при наступлении события Неисполнения обязательств такой стороной.
Согласно п. 6(с) (ii) Генерального Соглашения в случае, если уведомление о Дате Досрочного Прекращения будет направлено в соответствии с п. 6 (а), то Дата досрочного расторжения наступит в указанный в уведомлении день, вне зависимости от того, продолжается ли на тот момент действие соответствующего событие неисполнения обязательств или расторжения.
В случае если наступление Даты Досрочного Прекращения является следствием неисполнения обязательств, сумма при досрочном расторжении будет равняться сумме платежа на конец периода в эквиваленте валюты прекращения или платежей на конец периода, определяемых ненарушающей стороной за каждую расторгнутую сделку или их групп, в зависимости от конкретного случая, и неоплаченные ненарушающей стороне суммы в эквиваленте валюты прекращения, за вычетом неоплаченных сумм в эквиваленте валюты прекращения, подлежащих выплате нарушающей стороне. Если сумма при досрочном расторжении представляет собой положительное число, нарушающая сторона должна выплатить данную сумму ненарушающей, в случае если данная сумма является отрицательным числом, ненарушающая сторона должна выплатить абсолютную стоимость суммы при досрочном расторжении нарушающей стороне (п. 6(е)(i) Генерального Соглашения).
Согласно п. 9 (h)(i) Генерального Соглашения, если сторона не исполняет обязательств по любым платежам, она, в пределах, допустимых применимым законодательством и согласно п. 6 (с), выплатит процент (до, а также после решения суда) за просроченную сумму другой стороне по ее требованию в валюте просроченной суммы, за период от (включительно) изначально установленной даты платежа до (не включая) фактической даты платежа.
В целях определения неоплаченных сумм в отношении соответствующей сделки, в той мере, насколько это допускается действующим законом, на сумму любого платежного обязательства или сумму, равную реальной рыночной стоимости обязательства, выполнение которого требует осуществления поставки, включенного в такое определение в валюте неоплаченной суммы, начисляются проценты за период от (включительно) даты, на которую соответствующее обязательство должно быть выполнено и до (исключая) соответствующей даты досрочного прекращения действия, по соответствующей ставке ликвидации (п. 9 (h) (ii) (1) Генерального Соглашения «Неоплаченные суммы»).Согласно п. 9 (h) (ii) (2) Генерального Соглашения, процент выплачивается с 11 марта 2009 года (включительно) до даты окончательной выплаты. Любой процент рассчитывается на основании ежедневной капитализации и фактического числа истекших дней (п. 9 (h) (iii) (2) Генерального Соглашения «Расчет процентов»).
В соответствии с п. 6 (с) (ii) Генерального Соглашения после возникновения или фактического назначения Даты Досрочного Прекращения не будет требоваться осуществления назначения Даты Досрочного Прекращения не будет требоваться осуществление каких-либо дальнейших оплат или поставок в отношении Прекращенных Операций, но без ущерба для других положений договора, подлежащая выплате в отношении Даты Досрочного Прекращения. Сумма, подлежащая выплате будет определяться в соответствии со ст. 6 (е) и 9 (h) (ii) Генерального Соглашения.
Пунктом 14 Генерального Соглашения установлено, что «Штрафная процентная ставка» означает годовую ставку, равную сумме (без доказательства фактической суммы), предназначенной соответствующему получателю платежа (по его подтверждению) в случае финансирования, либо финансирования соответствующей суммы плюс 1% годовых.
Ставка финансирования равна стоимости денежных средств при нарушении рыночного равновесия (2,36%) плюс Libor за период финансирования, т.е., с 11.03.2009 по 02.11.2009 (236 дней), что составляет 2,00167% плюс 2,36%, т.е. 4,36167%.
17.06.2009 в соответствии с условиями Кредитного Соглашения Кредитор направил в адрес Заемщика требования о немедленной выплате Займа вместе с накопленными процентами и всеми другими суммами, начисленными или неуплаченными по Финансовым Документам, в связи с чем обязательства Заемщика по основному долгу и начисленным неоплаченным процентам являются просроченными с 17.06.2009.
Заемщик в нарушение п. 22.17 Кредитного соглашения и п. 5 (а)(i) Генерального Соглашения возврат долга не осуществил.
За период с 28.11.2007 по 24.11.2008 по Кредитному соглашению Заемщиком были осуществлены платежи по уплате процентов, начисленных на основной долг, в размере 13488598, 47 долл. США., 29.01.2010 Заемщиком были осуществлены платежи по уплате просроченных процентов в размере 4859184,89 долл. США., а также частично погашена задолженность по валютному свопу в размере 184842,35 долл. США. Данное обстоятельство подтверждается платежными документами представленными в материалы дела.
Таким образом, по состоянию на дату введения наблюдения сумма задолженности ООО «Руссагропром» перед ВТБ КАПИТАЛ ПЛС составляет 279056248,27 долл. США, в том числе:
по просроченному основному долгу - 225050000,00 долларов США;
по начисленным неоплаченным процентам - 17716509,55 долларов США;
по неустойке, начисленной на просроченную задолженность по основному долгу -21196305,00 долларов США;
сложные проценты, начисленные на просроченную задолженность по процентам (капитализированные) -5516412,73 долларов США;
сумма задолженности по валютному свопу - 9200074,90 долларов США;
по штрафным процентам на неоплаченные суммы (по свопу) - 376946,09 долларов США.
Согласно п. 17 Кредитного соглашения обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению является поручительство ОАО «Молоко».
Во исполнение условий Кредитного соглашения и в обеспечение обязательств Заемщика по исполнению Кредитного соглашения перед ВТБ КАПИТАЛ ПЛС, между Банком и ОАО «Молоко» 23.11.2007 заключен Договор поручительства, а также Соглашение о внесении изменений в договор поручительства.
В соответствии с п. 2.1.1 Договора Поручительства Поручитель обязался перед Банком нести солидарную ответственность с Заемщиком за ненадлежащее и точное исполнение обязательств такой стороны, включая, среди прочего обязательство Заемщика по выплате основной суммы Транша А в размере 208700000,00 долларов США. и основной суммы долга Транша Б в размере 21300000,00 долларов США.
Согласно п. 2.1.2. Кредитного соглашения Поручитель принимает на себя перед Бенефициаром обязательство, которое предусматривает, что применительно к Кредитному договору и письму о комиссии, (в том числе, Генеральное соглашение 2002, приложение к Генеральному соглашению, подтверждения процентных свопов) в случае наступления случая неисполнения обязательств и предъявления Бенефициаром требования о выплате сумм, причитающихся в пользу Бенефициара по Кредитному договору и Письму о комиссии, или применительно к соответствующим финансовым документам, иным, чем Кредитный договор и Письмо о комиссии, в случае неисполнения соответствующим должником своих обеспеченных обязательств надлежащим образом, поручитель в течение пяти рабочих дней после предъявления требования Бенефициара, выплатит Бенефициару требуемую сумму так, как если бы он являлся основным должником.
Кроме того, согласно п. 2.1.1 Договора поручительства поручитель принимает на себя обязанность по уплате процентов в размере, состоящем из ставки ЛИБОР, Маржи (4,8 % годовых) и Обязательных расходов, начисленные по каждой Ссуде в соответствии с п. 8.2. Кредитного соглашения, в последний день каждого процентного периода, обязательства Заемщика по выплате процентов, начисленных на любые просроченные суммы в соответствии с п. 8.3. Кредитного соглашения, в размере 0,03% за каждый день просрочки в отношении любых просроченных сумм в части основной суммы задолженности и в размере 0,06% за каждый день просрочки в отношении любых просроченных сумм в части процентов, комиссий или любой другой невыплаченной суммы, обязательство Заемщика выплатить комиссию за организацию кредита в соответствии с п. 11.1 Кредитного соглашения и письмом о комиссии, в размере 5000000 долларов США., обязательство Заемщика выплатить комиссию за обязательство предоставить кредит в соответствии с п. 11.2 Кредитного соглашения в размере 1,0 % годовых, начисляемых на сумму каждого Доступного обязательства по предоставлению кредита в отношении каждого Транша в течение Периода предоставления кредитов, применяемого к соответствующему Траншу, а так же все другие денежные обязательства должника по соответствующим финансовым документам.
05.10.2009 в соответствии с договором поручительства от 23.11.2007 в адрес поручителя направлено письменное требование о погашении задолженности ООО «Руссагропром» в полном объеме, что подтверждается квитанцией почтового отделения связи и почтовым уведомлением о вручении.
В соответствии с п. 9.3.1 (ii) указанного договора любое сообщение или документ, направленный или доставленное одним лицом другому лицу в соответствии или в связи с данным договором, имеет действительную силу с момента доставки по соответствующему адресу или через 5 (пять) рабочих дней после отправки по почте с предоплатой почтового сбора в конверте с указанием соответствующего адреса.
Таким образом, срок добровольного исполнения обязательств ОАО «Молоко» по договору поручительства истек 19.10.2009. Просрочка обязательств поручителя наступила 20.10.2009.
ОАО «Молоко» в нарушение условий Договора поручительства не исполнил обязательства по погашению задолженности Заемщика.
В соответствии со ст. ст. 807, 809, 810, 819 ГК РФ заемщик обязан возвратить полученную сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитов в срок и в порядке, предусмотренном договором.
В соответствии со ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником
Согласно представлено заявителем расчета, по состоянию на 25.04.2010 сумма задолженности ОАО «Молоко» перед ВТБ КАПИТАЛ ПЛС составляет 279.056.248,27 долл. США, в том числе:
по просроченному основному долгу - 225050000,00 долларов США;
по начисленным неоплаченным процентам - 17716509,55 долларов США;
по неустойке, начисленной на просроченную задолженность по основному долгу -21196305,00 долларов США;
сложные проценты, начисленные на просроченную задолженность по процентам (капитализированные) -5516412,73 долларов США;
сумма задолженности по валютному свопу - 9200074,90 долларов США;
по штрафным процентам на неоплаченные суммы (по свопу) - 376946,09 долларов США.
Данный расчет должником и временным управляющим не оспорен.
Согласно ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с курсом доллара США, установленным ЦБ РФ на дату введения в отношении ОАО «Молоко» процедуры наблюдения - 26.04.2010, задолженность ОАО «Молоко» перед ВТБ КАПИТАЛ ПЛС по Кредитному соглашению и Договору поручительства от 23.11.2007, составляет 8169176328,72 руб., в том числе:
просроченный основной долг - 6588181215,00 руб.;
просроченные проценты за пользование кредитом - 518638415,52 руб.;
неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу -620506991,46 руб.;
проценты, начисленные на просроченную задолженность по процентам за пользование кредитом (капитализированные) -161489121,18 руб.;
страхование валютного риска - 269325752,64 руб.;
проценты, начисленные на просроченную задолженность по страхованию валютного риска - 11034832,92 руб.
Суд находит заявленные требования кредитора обоснованными, подтвержденными представленными в материалы дела документами и подлежащими отражению в реестре требований кредиторов должника третьей очереди в размере 7376145383,16 руб. (просроченный основной долг - 6588181215,00 руб., просроченные проценты за пользование кредитом - 518638415,52 руб., страхование валютного риска - 269325752,64 руб.), в соответствии со ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Пунктом 3 статьи 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
Руководствуясь ст.ст. 16, 71, 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать требования ВТБ КАПИТАЛ ПЛС (VTBCAPITALPLC) в сумме 8169176328,72 руб. обоснованными.
Включить в реестр требований кредиторов ОАО «Молоко» и признать подлежащим удовлетворению в третью очередь требования ВТБ КАПИТАЛ ПЛС (VTBCAPITALPLC) в сумме 7376145383,16 руб. (просроченный основной долг - 6588181215,00 руб., просроченные проценты за пользование кредитом - 518638415,52 руб., страхование валютного риска - 269325752,64 руб.).
Учитывать отдельно в реестре требований кредиторов ОАО «Молоко» и признать подлежащими удовлетворению после погашения основной суммы задолженности требования ВТБ КАПИТАЛ ПЛС (VTBCAPITALPLC) в размере 793030945,56 руб. (неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу -620506991,46 руб., проценты, начисленные на просроченную задолженность по процентам за пользование кредитом (капитализированные) -161489121,18 руб., проценты, начисленные на просроченную задолженность по страхованию валютного риска - 11034832,92 руб.), в соответствии с п. 3 ст.137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) в течение десяти дней со дня его вынесения.
Определение направить заявителю, должнику, арбитражному управляющему.
Судья Г.И. Баркалова.
