Определение АС Амурской области от 06.11.2019 № А04-3903/19

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью международная компания «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (далее – МК «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ООО), истец) с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Восточный экспресс банк»  (далее – ПАО КБ «Восточный», ответчик, Банк) с требованиями о признании недействительными:

- решения Совета директоров Банка от 24.09.2018 (протокол от 26.09.2018 № 53/652) об утверждении цены размещения дополнительных акций Банка в размере 1 копейки за 1 акцию;

- решения Совета директоров Банка от 19.11.2018 (протокол от 21.11.2018 № 68/667) об изменении решения совета директоров Банка от 24.09.2018 и утверждении цены размещения дополнительных акций Банка в размере 1 копейки за 1 акцию;

- решения Совета директоров Банка от 21.03.2019 (протокол от 22.03.2019 № 19/698) об изменении решения совета директоров Банка от 24.09.2018 (в редакции решения от 19.11.2018) и утверждении цены размещения дополнительных акций Банка в размере 1 копейки за 1 акцию;

- дополнительного выпуска 500 млрд. акций Банка (индивидуальный государственный регистрационный номер 10201460B009D, дата государственной регистрации 04.10.2018).

Исковые требования обоснованы принятием Советом директоров Банка решений об утверждении цены размещения дополнительных акций Банка существенно ниже их рыночной стоимости.

Определением от 17.06.2019 судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EVISONHOLDINGSLIMITED), учрежденная в Республике Кипр – регистрационный номер 126427.

Определением от 01.07.2019 судом на основании статьи 46 АПК РФ к участию в деле привлечен в качестве второго ответчика Центральный Банк Российской Федерации.

В судебном заседании 06.11.2019 представитель истца на ранее заявленном ходатайстве о назначении по делу оценочной экспертизы настаивал, представил кандидатуры экспертов:

- Топчева Павла Павловича, эксперта общества с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ-ЭКСПЕРТИЗА» (квалификационный аттестат №007456-3 от 29.03.2018; полис страхования ответственности оценщика №1513484633 от 25.03.2019; свидетельство о включении в реестр №244 от 20.05.2019; выписка из реестра Ассоциации саморегулируемых организаций судебных экспертов №38-2019/В от 20.05.2019; трудовой договор №15/2018 от 17.05.2018), согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 150 000 руб. и срока – 15 рабочих дней, платежное поручение №2 от 19.08.2019 о перечислении денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда Амурской области в размере 150 000 руб.;

- Иллювиева Василия Романовича, эксперта Союз судебных экспертов «Экспертный совет» (диплом о высшем образовании по специальности «Экономика труда», квалификация – экономист от 05.03.2010; диплом магистра с отличием от 24.11.2014 по направлению «Экономика»; диплом о профессиональной переподготовке по программе: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 19.08.2010; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №003305-3 от 13.02.2018 (оценка бизнеса); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №009961-1 от 12.04.2018 (оценка недвижимости); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №012724-2 от 29.05.2018 (оценка движимого имущества); свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков №0008 от 28.02.2011; свидетельство об избрании в состав Экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков; свидетельство о членстве в Союзе судебных экспертов «Экспертный союз» №60 от 29.01.2018), согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 850 000 руб. и срока – 20 рабочих дней с момента предоставления необходимых материалов, платежное поручение №85 от 02.10.2019 о перечислении денежных средств на депозитный счет Арбитражного суда Амурской области в размере 700 000 руб., просил поставить перед назначенным экспертом следующий вопрос:

1. Какова по состоянию на 31.03.2019 рыночная стоимость одной обыкновенной акции публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в составе 100% пакета акций?

Представители компании «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» возражали против назначения по делу экспертизы со ссылкой на отсутствие необходимости ввиду отсутствия у истца материально-правового интереса в признании дополнительного выпуска акций Банка недействительным, поскольку с 05.10.2019 возникли основания для признания такого выпуска несостоявшимся Банком. При этом в случае назначения судом экспертизы, просили поручить ее проведение следующим экспертам:

- Вишневской Ирине Александровне, эксперту автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз «Истина» (диплом о высшем образовании по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер-строитель от 22.06.1995; диплом о дополнительном (к высшему) образовании, дополнительная квалификация – мастер делового администрирования от 27.06.2007; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №017203-3 от 31.05.2019 (оценка бизнеса); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000069-1 от 11.09.2017 (оценка недвижимости); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000372-2 от 17.10.2017 (оценка движимого имущества); квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена №000029-005 от 27.09.2013; диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 17.04.2000; диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 17.04.2000; свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценка деятельности» от 29.04.2003; свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» от 28.10.2005; свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» от 20.02.2010; свидетельство №1080 о членстве некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» от 14.10.2011; свидетельство о членстве некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Национальное Объединение Судебных Экспертов № от 24.04.2012; свидетельство о членстве НП СРО «Деловой Союз Оценщиков» от 04.07.2014; сертификат соответствия по судебно-экспертной специальности «Исследование записей бухгалтерского учета»; сертификат соответствия по судебно-экспертной специальности «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта»; сертификат соответствия по судебно-экспертной специальности «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости»; удостоверение о повышении квалификации по программе «Исследование записей бухгалтерского учета» от 13.09.2017; удостоверение о повышении квалификации по программе «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта» от 13.09.2017; удостоверение о повышении квалификации по программе «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости» от 18.10.2017), согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 800 000 руб. и срока – 20 календарных дней со дня получения материалов для проведения экспертизы;

- Корягину Алексею Николаевичу, эксперту автономной некоммерческой организации «УГМ-С» (диплом с отличием о высшем образовании по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация – экономист-менеджер от 15.06.2001; диплом о профессиональной переподготовке по специализации «Оценка собственности (направление – «Оценка стоимости недвижимости») от 09.06.2001; диплом о профессиональной переподготовке по специализации «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 21.10.2004; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000260-3 от 05.10.2017 (оценка бизнеса); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000462-1 от 03.11.2017 (оценка недвижимости); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000261-2 от 05.10.2017 (оценка движимого имущества); сертификат соответствия по судебно-экспертной специальности «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью определения их стоимости»; сертификат о повышении квалификации по программе «Особенности оценки для целей МСФО» от 15.12.2004; сертификат о повышении квалификации по программе «Особенности оценки активов для целей залога – специфика, практика, требования» от 25.01.2008; сертификат о повышении квалификации по программе «Новое в законодательстве об оценочной деятельности. Применение стандартов оценки» от 15.02.2008; свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» от 20.04.2009; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков №535-07 от 13.09.2007), согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 900 000 руб. и срока – 30 календарных дней со дня получения определения суда и доступа к необходимым материалам дела;

- Зайцеву Максиму Александровичу, эксперту общества с ограниченной ответственностью «САБ Бюро» (диплом с отличием по специальности «Астрономия», квалификация – астроном от 22.01.2002; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №005307-3 от 16.03.2018 (оценка бизнеса); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №005308-1 от 16.03.2018 (оценка недвижимости); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №005306-2 от 16.03.2018 (оценка движимого имущества); диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Оценка собственности», специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 10.05.2005; свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценочная деятельность» от 19.10.2009; свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 16.11.2012; диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебно-оценочная экспертиза» от 01.03.2018; полис обязательного страхования ответственности оценщика №190005-035-000073 от 16.04.2019; квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена №000462-001 18.02.2016; свидетельство о членстве Союза финансово-экономических судебных экспертов №403 от 01.02.2018; свидетельство о членстве Некоммерческого партнерства «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»), согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 1 000 000 руб. и срока – 21 календарный день с момента получения последнего документы, необходимого для проведения оценки;

- Иванову Александру Сергеевичу (копия трудовой книжки с датой заполнения 01.02.1994; распечатка с сайта ЗАО «Российская оценка»: образование – физический факультет; диплом от 21.01.1994; стаж работы с марта 1995 года; диплом «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» №408062; свидетельство о повышении квалификации от 21.04.2010; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000060-1 от 08.09.2017 (оценка недвижимости); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000059-3 от 08.09.2017 (оценка бизнеса); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000284-2 от 06.10.2017 (оценка движимого имущества); международные сертификаты; свидетельство о членстве в Ассоциации СРО «НКСО» от 17.11.2011) и Живчикову Денису Викторовичу (копия трудовой книжки с датой заполнения 11.01.2007; распечатка с сайта ЗАО «Российская оценка»: образование – физический факультет; диплом от 22.01.2007; стаж работы с января 2007 года; диплом «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» №984753; квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №017400-1 от 19.07.2019 (оценка недвижимости); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №017417-2 от 19.07.2019 (оценка бизнеса); квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №000284-2 от 06.10.2017 (оценка движимого имущества); международный сертификат; свидетельство о членстве в Ассоциации СРО «НКСО» от 17.11.2011), экспертам закрытого акционерного общества «Российская оценка», согласие экспертного учреждения на проведение экспертизы с указанием стоимости – 1 200 000 руб. и срока – 20 рабочих дней с даты всей необходимой для проведения экспертизы документации.

Представитель ЦБ РФ поддержал позицию компания «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», пояснил, что до настоящего времени дополнительный выпуск акций Банка несостоявшимся не признан.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Возражая против поручения проведения экспертизы кандидатурам, номинированным компанией «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», представитель МК «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ООО) заявил следующие доводы.

В отношении эксперта АНО «ИСТИНА» Вишневской И.А. представителем истца указано со ссылкой на судебные акты о совершении экспертом ряда действий, направленных на вывод активов из общества, в котором она ранее занимала должность единоличного исполнительного органа. Более того, ООО «БЕРКШИР АДВАЙЗОРИ ГРУПП» под управлением Вишневской И.А. было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Относительно Корягина А.Н., эксперта автономной некоммерческой организации «УГМ-С», представитель истца пояснил, что эксперт не является членом организации. В связи с этим судебную оценочную экспертизу будет проводить не сама экспертная организация, а лицо, привлеченное на основании договора подряда.Данный договор подряда заключен именно для проведения экспертизы по настоящему делу, при этом вознаграждение Корягина А.Н. за выполнение экспертизы скрывается. Также представитель со ссылкой на судебные акты отметил, что в ряде случаев АНО «УГМ-С» допускало серьезные нарушения оценочного законодательства, а эксперт Корягин А.Н.,  согласно данным СРО,  допускал нарушения, выявленные в рамках плановой проверки.

По кандидатуре Зайцева М.А., эксперта ООО «САБ Бюро», представитель истца указал, что эксперт Зайцев М.А. является по специальности астрономом, а не экономистом. В подтверждение его квалификации как оценщика представлены лишь свидетельства о переквалификации, что вызывает сомнения в наличии у него достаточной компетентности. Кроме того, в отношении данного эксперта не представлены документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с обществом «САБ Бюро». При этом также имеется судебный акт, в котором результаты оценки, проведенной обществом «САБ Бюро», были оспорены в рамках экспертизы.

В отношении экспертов ЗАО «Российская оценка» Иванова А.С. и Живчикова Д.В., представитель истца пояснил, сославшись на судебную практику, что экспертные заключения ЗАО «Российская оценка», в частности эксперта Иванова А.С., признавались судами необоснованными в связи с наличием в них существенных нарушений. Помимо этого, из полученных документов следует, что ЗАО «Российская оценка» оказывает также услуги под брендом «БЕЙКЕР ТИЛЛИ», в частности, Иванов А.С. является учредителем ООО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС». На сайте BakerTillyInternational Иванов А.С. указан в качестве партнера практики финансового консультирования. На этом же сайте указан и Живчиков Д.В. Между тем одним из учредителей и партнеров ООО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС» является Калинин Сергей Владимирович, а одним из соуправляющих партнеров компании BaringVostokCapitalPartnersявляется Калинин Алексей Владимирович. Учитывая, что компания «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» входит в группу «Бэринг Восток», наличие подобной связи вызывают сомнения в беспристрастности ЗАО «Российская оценка».

В свою очередь, представители компании «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» также возражали против кандидатур, представленных МК «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ООО), указали, что Топчий Павел Павлович, эксперт общества с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ-ЭКСПЕРТИЗА», получил диплом по специальности «Финансы и кредит» в 2015 году и сведения о трудовом стаже имеются лишь с 2017 года. Кроме того, заявленная стоимость экспертизы не соответствует рыночной и является заниженной.  

Относительно эксперта Союза судебных экспертов «Экспертный совет» Иллювиева В.Р. пояснили, что истец не подтвердил наличие у эксперта заявленного стажа работы в области оценочной деятельности и не представил согласие самого эксперта на проведение экспертизы.

Оценив в совокупности приведенные представителем МК «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ООО) и представителями компании «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» возражений в отношении номинированных экспертов, суд, учитывая сложность дела и стоимость проведения экспертизы, пришел к выводу о нецелесообразности поручения проведении экспертизы по настоящему делу экспертам: Топчему Павлу Павловичу, эксперту общества с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ-ЭКСПЕРТИЗА»; Вишневской Ирине Александровне, эксперту автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз «Истина»; Корягину Алексею Николаевичу, эксперту автономной некоммерческой организации «УГМ-С»; Зайцеву Максиму Александровичу, эксперту общества с ограниченной ответственностью «САБ Бюро»; Иванову Александру Сергеевичу и Живчикову Денису Викторовичу, экспертам закрытого акционерного общества «Российская оценка».

При этом суд считает возможным поручить проведение экспертизы Союзу судебных экспертов «Экспертный совет» (ОГРН 1167700064828, ИНН 7709973958), расположенному по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1, эксперту Иллювиеву Василию Романовичу.

Лица, участвующие в деле, отводов указанной экспертной организации и кандидатуре эксперта не заявили, согласие на проведение по делу комиссионной экспертизы не дали.

Доводы представителей компании «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» о том, что материалами дела не подтверждено наличие у эксперта заявленного стажа работы в области оценочной деятельности и не представлено согласие самого эксперта на проведение экспертизы, суд отклоняются на основании следующего.

Согласно абзацу 3 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суд выясняет также сведения о его образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы.

Какие-либо определенные критерии выбора кандидатур для проведения судебных экспертиз процессуальным законодательством не определены, однако, требуемым условием для достижения целей проведения по делу экспертизы по вопросам, требующим специальных познаний, является наличие необходимой компетенции у экспертов, опыта и стажа.

Сведения о стаже и опыте работы Иллювиева Василия Романовича находятся в открытом доступе. Представители компании «ЭВИЗОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» не лишены права на самостоятельное получение сведений, подтверждающих стаж эксперта и опыт его работы.

При этом представителем МК «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» (ООО) в материалы дела представлен отчет о подписанных экспертом Иллювиевым В.Р. экспертных заключениях и отчетах об оценке.

Кроме того, нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23, не содержат указаний на необходимость получения согласия эксперта на проведение экспертизы, при наличии соответствующего согласия экспертного учреждения, в котором состоит эксперт.

При рассмотрении вопроса, подлежащего постановке перед экспертом, суд взял за основу вопрос, предложенный истцом.

Поскольку проведение экспертизы связано с оценкой финансовой деятельности ПАО КБ «Восточный», суд предупреждает эксперта об уголовной ответственности по статье 183 Уголовного кодекса РФ.

Принимая во внимание срок проведения экспертизы, а также пробег почты, суд считает необходимым приостановить производство по настоящему делу в соответствии пунктом  1 статьи 144 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 82, пунктом 1 статьи 144, статьей 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

назначить по делу №А04-3903/2019 судебную оценочную экспертизу.

Поручить проведение экспертизы Союзу судебных экспертов «Экспертный совет» (ОГРН 1167700064828, ИНН 7709973958), расположенному по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1, назначить экспертом Иллювиева Василия Романовича.

На разрешение эксперта поставить следующий вопрос:

1. Определить по состоянию на 31.03.2019 рыночную стоимость одной обыкновенной акции публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394) в составе 100% пакета акций.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения. О предупреждении об уголовной ответственности эксперт должен поставить подпись в заключении, направляемом в арбитражный суд.

Обязать эксперта уведомить лиц, участвующих в деле, о времени проведения мероприятий по исследованию документов в целях обеспечения присутствия их представителей при проведении экспертизы.

Обязать публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394) предоставить доступ эксперту к документам, необходимым для проведения экспертизы. В случае, если документы будут содержать банковскую или коммерческую тайну, эксперт обязан к экспертному заключению приобщить расписку о неразглашении такой информации.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности по статье 183 Уголовного кодекса РФ за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Судом разъясняется, что нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ не предусмотрено направление материалов дела в полном объеме для проведения экспертизы, так как в соответствии с положениями части 5 статьи 259 АПК РФ до истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи апелляционной жалобы, дело не может быть истребовано из арбитражного суда.

Арбитражный суд разъясняет эксперту его право знакомиться с материалами настоящего дела (ознакомление производится в здании арбитражного суда в каб. 108; время работы – понедельник, вторник, среда, четверг с 09-00 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов).

Разъяснить сторонам о необходимости содействия в проведении экспертизы экспертным учреждением, право присутствовать при проведении экспертизы, не вмешиваясь в ход исследований, если такое присутствие не помешает работе эксперта.

Установить срок проведения экспертизы до 10.12.2019. Эксперту необходимо предоставить в суд экспертное заключение, оформленное в соответствии со статьей 86 АПК РФ, в срок не позднее 10.12.2019. В сопроводительном письме о направлении экспертного заключения в обязательном порядке необходимо указать номер дела, а также фамилию и инициалы судьи.

В случае необходимости продления срока проведения экспертизы, обязать эксперта направить в суд мотивированное ходатайство и известить об этом лиц, участвующих в деле.

Установить размер вознаграждения эксперта – 850 000 руб.

Суд разъясняет, что в соответствии с частью 2 статьи 86 АПК РФ, если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Согласно части 4 статьи 55 АПК РФ эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Приостановить производство по делу №А04-3903/2019.

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу на 11 декабря 2019 года на 11 часов 00 минут. Заседание состоится по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 163, каб. 420 (телефон канцелярии 59-59-00, факс 51-83-48).

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                                                                                         А.Г. Осадчий