МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 мая 1997 г. N 26-04-06/657
В рамках выполнения программы размещения внешних облигационных займов Российской Федерации 1997 года Министерство финансов Российской Федерации в настоящее время готовит выпуск очередного займа, деноминированного в долларах США, который рассчитан, главным образом, на европейских, североамериканских и азиатских инвесторов. Наряду с генеральными управляющими (JP Morgan и SBC Warburg), Министерство финансов Российской Федерации планирует, как обычно, сформировать на тендерной основе синдикат из числа иностранных и российских банков для первичного размещения облигаций.
Министерство финансов Российской Федерации исходит из того, что участие российских банков в синдикате способствует укреплению их международной репутации, интеграции в мировое финансовое сообщество, а также создает предпосылки для самостоятельных заимствований на рынках капитала и проведения других международных финансовых операций. С другой стороны, такое взаимодействие должно предполагать оказание банками профессиональных услуг Правительству Российской Федерации с первоочередной целью охвата широких слоев инвесторов и воздействия на формирование благоприятной конъюнктуры рынка в целом.
Для принятия решения о составе синдиката просим не позднее 30 мая 1997 года представить в Минфин России информацию согласно Приложению к данному письму, а также пояснительную записку, раскрывающую планы банка относительно предстоящего первичного размещения облигаций и возможного взаимодействия с генеральными управляющими займа и Министерством финансов Российской Федерации по поддержанию ликвидности вторичного рынка.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.М.КАСЬЯНОВ
Приложение
1. Статус банка
┌─────────────────┬────┬───────────────┬────┬───────────────┬────┐
│1.1. Банк - агент│ │ 1.2. Банк, │ │ 1.3. Банк, │ │
│ │ │уполномоченный │ │уполномоченный │ │
│ │ │на обслуживание│ │на финансирова-│ │
│ │ │счетов бюджета │ │ние государст- │ │
│ │ │ │ │венных программ│ │
└─────────────────┴────┴───────────────┴────┴───────────────┴────┘
2. Аудитор банка
_______________________________________
3. Рейтинг, присвоенный банку международными агентствами
┌────────────────────────┬───────────────┬──────────────
│Рейтинговое агентство │ │
├────────────────────────┼───────────────┼──────────────
│Дата присвоения рейтинга│ │
├────────────────────────┼───────────────┼──────────────
│Уровень рейтинга │ │
└────────────────────────┴───────────────┴──────────────
4. Собственные средства банка, трлн. руб.
┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│1 января 1994│1 января 1995│1 января 1996│1 января 1997│1 апреля 1997│
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
5. Активы-нетто, трлн. руб.
┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│1 января 1994│1 января 1995│1 января 1996│1 января 1997│1 апреля 1997│
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
6. Коэффициент текущей ликвидности активов по состоянию на 01.04.97: __________________________________
7. Наличие счета в клиринговых системах
┌────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Система │ Номер счета │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Cedel │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Euroclear │ │
├────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ DTC │ │
└────────────────────────┴─────────────────────────┘
8. Возможности по размещению бумаг на рынках Европы, США и Азии
┌──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ Страна │ Название │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Дочерние компании │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Филиалы │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Зарубежные агенты │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
Дополнительная информация:
9. Предполагаемые объем и структура размещения бумаг банком
┌────────────────┬───────────────────┬─────┬───────────────┬─────┐
│ Объем средств, │ Распределение по │ % │ Распределение │ % │
│ млн. долл. США │ типу инвесторов │ │ по странам │ │
├────────────────┼───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│ │Взаимные фонды │ │США │ │
└────────────────┼───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│Страховые компании │ │Германия │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│Трастовые фонды │ │Швейцария │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│Частные инвесторы │ │Япония │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│ ... │ │Ю. Корея │ │
├───────────────────┼─────┼───────────────┼─────┤
│ ... │ │ ... │ │
10. Объемы средств, размещенных в ценных бумагах иностранных эмитентов на 01.04.97
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Вид бумаги │Объем средств,│
│ │млн. долл. США│
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Государственные бумаги стран OECD, обращающиеся │ │
│на национальном внутреннем рынке │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Государственные бумаги прочих стран дальнего │ │
│зарубежья, обращающиеся на национальном │ │
│внутреннем рынке │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие │ │
│подобные долговые обязательства суверенных │ │
│эмитентов │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие │ │
│подобные долговые обязательства корпоративных │ │
│эмитентов │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Другие корпоративные бумаги │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│-------------------------------------------------│--------------│
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Всего │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
11. Опыт банка по самостоятельному привлечению средств на международных финансовых рынках через выпуск ценных бумаг или привлечение синдицированных кредитов
┌──────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Период │ Число сделок │ Объем привлеченных средств │
├──────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤
│1995 │ │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤
│1996 │ │ │
├──────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤
│I квартал 1997│ │ │
└──────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┘
12. Наличие у банка статуса первичного дилера по ГКО / ОФЗ
┌────────┬────────┐ ┌────────┬────────┐
│ ДА │ │ │ НЕТ │ │
└────────┴────────┘ └────────┴────────┘
13. Объемы средств, размещенных в государственных ценных бумагах Российской Федерации
┌────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ Дата │ ГКО, │ ОФЗ-ПК, │ ОВВЗ, │ Другие │
│ │ млрд. руб. │ млрд. руб. │млн. долл. США│ бумаги │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 01.01.97 │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 01.04.97 │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘
14. Число сотрудников банка, обладающих международными лицензиями на операции с ценными бумагами, ________ чел.
15. Ф.И.О, образование, профессиональный стаж и контактные координаты руководителя группы, занимающейся размещением ценных бумаг.
Примечание. Показатели, относящиеся к балансу банка, должны быть взяты из документов, составленных по международным стандартам и заверенных аудиторами банка.
